Nuestros servicios
Soluciones de información y análisis financiero adaptadas a diferentes necesidades y perfiles de inversor.
Elige el servicio que mejor se adapte a ti
Desde análisis puntuales hasta acompañamiento continuo, ofrecemos diferentes niveles de profundidad según tus necesidades.
Consulta inicial
- Sesión de 45 minutos
- Evaluación de situación actual
- Identificación de objetivos
- Recomendaciones generales
- Documento resumen por email
Análisis de cartera
- Revisión completa de posiciones
- Análisis de diversificación
- Evaluación de costes
- Comparativa con benchmarks
- Propuestas de optimización
- Sesión explicativa de 60 min
Plan personalizado
- Análisis completo de cartera
- Definición de estrategia
- Plan de acción detallado
- Cronograma de implementación
- Dos sesiones de seguimiento
- Soporte por email 30 días
Servicios adicionales
Complementa tu estrategia con análisis especializados y seguimiento continuo.
Asesoría mensual
Seguimiento continuo de tu cartera con informes periódicos, alertas personalizadas ante movimientos relevantes del mercado y acceso a sesiones de consulta bajo demanda. Ideal para inversores que buscan un acompañamiento profesional sin delegar la gestión.
Informe fiscal de inversiones
Recopilación y organización de la información fiscal de tus operaciones de inversión. Incluye cálculo de ganancias y pérdidas patrimoniales, identificación de compensaciones posibles y documentación preparada para tu asesor fiscal.
Formación para inversores
Sesiones formativas individuales o grupales sobre conceptos fundamentales de inversión, análisis de productos financieros y construcción de carteras. Adaptamos el contenido al nivel previo de conocimientos de los participantes.
Preguntas frecuentes
Resolvemos las dudas más comunes sobre nuestros servicios.
¿Gestionáis directamente las inversiones?
No. Proporcionamos información y análisis, pero las decisiones de compra o venta las tomas tú directamente en tu entidad financiera. No tenemos acceso a tus cuentas ni realizamos operaciones en tu nombre.
¿Para quién son adecuados estos servicios?
Para inversores que desean tomar sus propias decisiones pero buscan información objetiva y análisis profesional. Tanto para principiantes que necesitan orientación como para inversores experimentados que quieren una segunda opinión.
¿Cuánto tiempo dura el proceso?
Depende del servicio. Una consulta inicial se realiza en una sesión. Un análisis de cartera requiere entre 5 y 7 días hábiles. Un plan personalizado puede llevar entre 2 y 3 semanas según la complejidad.
¿Listo para dar el siguiente paso?
Contacta con nosotros para resolver cualquier duda sobre nuestros servicios o solicitar una consulta inicial.
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